У Нелл есть чудесный друг - маленький цыплёнок, которого она нашла на ферме. Однажды цыплёнок пропадает, и в поисках его Нелл неожиданно попадает... в передвижной цирк! Здесь звучит музыка и ярко сияют огни, а нарядные акробаты, наездницы и жонглёры творят на арене чудеса. В этом удивительном месте Нелл найдёт не только своего маленького друга - но и настоящее вдохновение...